雷遞網 雷建平 10月18日港股杠桿
欣旺達動力科技股份有限公司(簡稱:“欣旺達動力”)日前在深圳證監局接受上市輔導,輔導機構為中信證券,這意味著欣旺達動力啟動上市進程。
早在2023年7月,動力的母公司欣旺達就宣布將分拆所屬子公司欣旺達動力至深交所創業板上市。
欣旺達稱,分拆欣旺達動力的主要業務為動力類鋰電池的研發、生產和銷售,主要產品包括電芯、模組、電池包及BMS,與其他業務板塊之間保持較高的獨立性,分拆不會對其他業務板塊持續經營運作構成實質性影響。
近期,湖北東昱欣晟新能源有限公司首批電芯產品下線交付儀式在欣旺達東風宜昌動力電池生產基地舉行,欣旺達宜昌生產基地的首批電芯正式下線,這標志著欣旺達宜昌基地已進入快速發展運營階段。
東昱欣晟項目總投資120億元,規劃年產30GWh動力電池和電池系統。從第一期電芯產線的試生產開始,經過僅僅313天的時間,就實現產品正式下線。全面達產后年銷售額可達240億元。
3年虧損超28億
公告顯示,欣旺達動力2020年、2021年、2022年營收分別為4.32億、29.64億、129億;凈虧損分別為7.07億、10.53億、10.94億。
欣旺達動力2022年度歸屬于母公司所有者的凈虧損10.94億元,欣旺達2022年度合并報表中按權益享有的欣旺達動力的凈利潤占歸屬于上市公司股東的凈利潤比重為-51.41%。
欣旺達動力2023年第一季度營收為22.29億元,凈虧損為2.84億元,扣非后凈虧損為2.8億元。
欣旺達動力3年一共虧損超過28億元。
曾獲多次募資 估值達360億
欣旺達動力曾先后獲得過兩次大筆融資,其中,2022年初,欣旺達動力獲24.3億元融資,參與方包括天津和諧海河股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“和諧海河”)、江蘇車和家汽車有限公司(簡稱“車和家”,理想汽車)、Sky Top LLC(簡稱“Sky Top”)、蘇州蔚瑞創業投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“蔚瑞投資”)、巡星投資(重慶)有限公司(簡稱“巡星投資”),珠海睿海裕能股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“睿海裕能”)、嘉興頎辰股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“嘉興頎辰”);
青島恒雋瑞私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“恒雋瑞”)、無錫上汽金石創新產業基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“上汽金石”)、浙江華友控股集團有限公司(簡稱“華友控股”)、寧波梅山保稅港區奧聞投資管理合伙企業(有限合伙)(簡稱“奧聞投資”)、廣州廣祺欣電合伙企業(有限合伙)(簡稱“廣祺欣電”);
天津合盛股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“合盛投資”)、青島鑫旺綠色新能源投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“鑫旺綠色”)、信之風(武漢)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“信之風投資”)、東風交銀轅憬汽車產業股權投資基金(武漢)合伙企業(有限合伙)(簡稱“交銀轅憬”)、佛山市誠煜企業管理合伙企業(有限合伙)(簡稱“佛山誠煜”)、深圳市紅土岳川股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“紅土岳川”)、深圳市創新投資集團有限公司(簡稱“深創投”)共19 家企業。
這19家企業一共認購24.3億元,獲得19.5495%的股權。當時欣旺達汽車電池估值124億元。
2022年8月,欣旺達動力再獲69.2億元增資,投資方包括欣旺達全資子公司欣旺達惠州新能源有限公司(簡稱“惠州新能源”)及天津和諧海河股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“天津和諧”),英飛尼迪、江峽綠色、星納旺、科濠基石、知暢投資、日初天晴、華資投資、華民鴻鵠、佛山廣盈、博華瑞辰、博風投資、源沐投資、深投控、金鎰煦投資、開弦資本、申萬宏源、綠色基金、凡卓皆成、紅土渝富、盈科值得、酷訊科技共23家企業以貨幣出資形式對欣旺達汽車電池進行增資。
其中,惠州新能源以20億元向欣旺達汽車電池增資,其他外部投資方增資金額為49.2億元。此次欣旺達動力投前估值為220億。
2023年5月,惠州新能源向無錫博華瑞辰創業投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“無錫博華”)、青島桐曦辰景投資合伙企業 (有限合伙)(簡稱“桐曦辰景”)、申萬宏源新價值平衡基金SPC(簡稱“申萬宏源”)轉讓其持有的欣旺達電動汽車電池有限公司(簡稱“欣旺達汽車電池”)股權(擬轉讓股權比例合計1.2656%、交易金額為4.05億元)。
其中,無錫博華擬受讓欣旺達汽車電池0.47%股權、桐曦辰景擬受讓欣旺達汽車電池0.38%股權、申萬宏源擬受讓欣旺達汽車電池0.42%股權,轉讓的價格分別為1.5億元、1.2億元、1.35億元。定價依據為欣旺達汽車電池估值320億元。
欣旺達動力還在2023年6月進行一輪增資擴股,無錫國壽成達股權投資中心(有限合伙)(簡稱“無錫國壽”)、中銀金融資產投資有限公司(簡稱“中銀資產”)、建信領航戰略性新興產業發展基金(有限合伙)(簡稱“建信領航”)、重慶制造業轉型升級私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“重慶制造”)等共8家企業以合計16.5億元向欣旺達子公司欣旺達動力科技股份有限公司(簡稱“欣動力”)增資,認購欣動力43,307.0866萬元新增注冊資本,對應本次增資完成后欣動力合計4.64%的股權。
以此計算,欣旺達動力估值達到355.6億元。
王明旺兄弟控制48.73%股權
截至本預案公告日,欣旺達直接及間接持有惠州新能源100%的股權,惠州新能源持有欣旺達動力39.69%的股權;王明旺和王威合計持有前海漢龍100%股權,前海漢龍持有公司0.91%的股權;
王明旺100%持股的深圳經世投資有限公司為欣瑞宏盛、達瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌的執行事務合伙人,欣瑞宏盛、達瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌分別持有欣旺達動力3.77%、1.06%、1.05%、0.65%的股權;
王威為欣瑞宏睿的執行事務合伙人,欣瑞宏睿持有欣旺達動力1.60%的股權;王明旺和王威合計控制欣旺達動力48.73%的股權。
王明旺和王威通過欣旺達、惠州新能源、前海漢龍、深圳經世投資有限公司、欣瑞宏盛、達瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏睿,對欣旺達動力實施控制,系欣旺達動力的實際控制人。
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